中國小龍蝦產業發展報告（2021）

介紹

2020年，我國小龍蝦養殖業繼續保持良好發展勢頭，養殖面積、產量、產值再創新高； 加工業保持平穩發展； 但受COVID-19疫情影響，小龍蝦行業整體受到一定影響，總產值同比下降15.07%。 %，其中以餐飲為主的第三產業受到較大影響。

為促進小龍蝦產業健康穩定發展，在農業農村部漁政管理局、國家水產技術推廣總站、中國水產學會、中國水產流通協會的指導下，加工協會編制了《中國小龍蝦產業發展報告（2021）》。 報告全面反映2020年我國小龍蝦產業發展現狀，對行業發展形勢和出現的新情況進行重點分析，對小龍蝦產業未來趨勢進行初步研判，提出發展建議。

1、產業規模

據測算，2020年我國小龍蝦產業總產值約為3448.46億元，同比下降15.07%（統計不含港澳臺地區，下同）。 其中：小龍蝦養殖業產值約748.38億元，同比增長11.35%； 以加工業為主的第二產業產值約480.08億元，同比增長9.11%； 受新型冠狀病毒疫情影響，以餐飲為主的第三產業產值約2220億元，同比下降25%。

圖1：2019-2020年小龍蝦一二三產業占比對比

2、小龍蝦養殖業

（一）養殖面積及產量

2020年，我國小龍蝦養殖總面積達2184.63萬畝，養殖總產量達239.37萬噸，位居我國淡水養殖品種第6位（前5位均為大宗淡水魚品種），同比增長13.25% 2019年同比分別增長14.55%。 “十三五”期間，小龍蝦養殖規模快速增長。 “十三五”末，耕地總面積比“十二五”末增加1480萬畝，年均增長25.84%； 總產量增加167萬噸，年均增長27.50%（見圖2、圖3）

圖2：2015-2020年小龍蝦養殖總面積曲線圖（單位：萬畝）

圖3：2015-2020年小龍蝦養殖總產量曲線（單位：噸）

從養殖方式來看，小龍蝦水稻養殖占比最大，養殖面積約1892.03萬畝，養殖產量206.23萬噸，分別占小龍蝦養殖總面積和總量的86.61%和86.15%。養殖產量分別占小龍蝦養殖總面積和養殖總產量的86.15%。 綜合種植總面積和總產量分別占49.22%和63.38%。 其余養殖方式主要為集約化池塘養殖、蓮藕蝦混養、大水面增養殖等。

分地區看，2020年有23個省（區、市）有小龍蝦養殖報告。 其中，湖北、安徽、湖南、江蘇、江西5個傳統農業省份仍占據絕對主導地位，農業總產量218.69萬噸。 ，占全國小龍蝦養殖總產量的91.36%； 第六至第十位為河南、山東、四川、浙江、重慶，養殖總產量19.32萬噸，占全國小龍蝦養殖總產量的8.07%（見表1）。

表1：2020年小龍蝦養殖產量前10位省份（單位：噸）

按縣分，全國水產養殖產量前30名縣（區、市）中，湖北省11個，湖南省7個，安徽省4個，江蘇省3個，江西省各2個省和山東省。 河南省1（見表2）。

表2：2020年排名前30的縣（區、市）分布表

(2)養殖條件及特點分析

1、養殖模式創新發展

稻蝦養殖面積和產量占小龍蝦養殖的80%以上，成為支撐小龍蝦產業快速發展的基礎。 為促進行業健康可持續發展，稻蝦養殖標準化、規范化近年來受到廣泛關注。 2020年8月，國家水產技術推廣總站編制的行業標準SC/T 1135.4-2020《稻魚一體化養殖技術規范第4部分：克氏原螯蝦》發布，規范了稻蝦品種。 提供重要的技術參考。 在規范發展的基礎上，各地因地制宜積極探索、創新發展稻蝦養殖模式，取得顯著成效。 一是發展育種分離模式。 種養分離模式是指苗種養殖與商品蝦養殖分離，變“一放苗、多年養殖”的粗放養殖為“分開養殖、精準放養”的高效養殖，提供標準化養殖和養殖。選種。 ，良種選育提供了現實基礎，促使由“大蝦養殖”向“大蝦養殖”轉變，由增產方向向提質增效方向轉變。 二是少挖溝或不挖溝模式。 養殖分離模式的發展也為減少溝渠、坑坑面積提供了可能。 例如，江西省的無環溝耕作模式，利用附近水田開挖的環溝來培育早苗。 1畝水田繁殖的蝦苗可供應6至7畝水田，無需開挖環溝進行商品蝦養殖。 2020年已推廣面積15萬畝。 安徽省在霍邱縣三六鄉積極推廣原生態稻蝦養殖模式。 基本不挖溝，通過提早放苗、避開高溫季節、減少病害來獲得較高效益。 三是完善種養模式均衡上市。 例如，江蘇省的“雙早優”種植養殖模式，每年5月中旬和7、8月份生產優質中大型小龍蝦。 同時，通過培育“稻苗”，將種子提早推向市場； “一米三蝦”的養殖模式可以在夏季高溫期間提高小龍蝦產量。

2、種子生產依然疲弱

我國小龍蝦養殖苗種來源以自繁為主，苗種生產企業比例不高。 例如，2020年，江蘇省蟹塘、稻田、蓮藕田自繁面積約46.9萬畝，年種子產量約8萬噸。 但從事專業化池塘養殖和溫室生態人工繁殖的種子公司僅有3家。 有企業138家，養殖面積9.55萬畝，年產種苗約1.9萬噸。 苗種自繁問題是導致種質資源退化、苗種產量不穩定、成活率低、商品蝦規格小的因素之一。 在小龍蝦稻田養殖中，育苗一體化模式帶來的秧苗自繁問題尤為突出。 小龍蝦產業快速發展時期，小龍蝦市場供不應求，養殖戶積極性高，種植面積迅速擴大，苗種需求極為旺盛。 大多數農民自己繁殖種子，并通過綜合育種模式出售以獲取利潤。 但穩定發展期間，小龍蝦養殖面積增速放緩，市場對苗種的需求減少，養殖戶效益明顯下降。 另外，去年年初COVID-19疫情封鎖了市場，苗木嚴重滯銷。 苗被壓入池塘，直接影響后續養殖。 受此影響，大中型商品蝦占比同比普遍較低。 因此，近兩年，各地在探索和發展育種分離模式的同時，也推動了良種選育工作的發展。 另外，由于前期上市效益較高，各地普遍重視春季商品蝦生產，秋季苗種養殖技術也逐漸得到重點研究和推廣。

3、注意飼料喂養

隨著粗放養殖模式向集約化養殖模式發展，特別是去年大小商品蝦價格分化嚴重，飼料在小龍蝦稻田養殖中的作用越來越受到重視。 例如，以湖北省潛江市為中心的輻射區域，每畝稻田的小龍蝦飼料用量在100公斤以上。 據調查統??計，2020年全國從事小龍蝦飼料生產的企業超過200家，除海大、通威、正大、德喜牧業等龍頭企業外，多數小龍蝦生產企業生產規模在1000頭左右。噸。 全國小龍蝦飼料總產銷量約110萬噸，產值約55億元。 但據專家測算，全國小龍蝦飼料總需求量約為150萬噸，與目前實際產量相比仍有40萬噸缺口。 預計未來隨著養殖戶集約化小龍蝦養殖意識增強，小龍蝦飼料需求將進一步釋放，飼料產銷量將持續增長。

3、小龍蝦加工業

2020年，我國小龍蝦加工業繼續平穩發展。 但與小龍蝦養殖產量相比，小龍蝦加工企業主要在集中市場中后期開始加工小龍蝦，并以收購和儲存小型小龍蝦為主。 小龍蝦加工量占比很低。 去年，受COVID-19疫情影響，加工業在穩定水產品市場供應、解決水產品積水問題方面的作用更加凸顯。 預計未來小龍蝦加工業將保持平穩發展。

（一）加工企業情況

2020年，我國規模以上小龍蝦加工企業（年加工量100噸以上）123家，同比增加10家。 總加工量約88.07萬噸，同比增長10.09%，全年加工總產值約480.07億元。 同比增長近10%。 從地域分布來看，規模以上加工企業仍主要集中在湖北、安徽、湖南、江蘇、江西五個傳統小龍蝦養殖主產省份。 其中，僅湖北省就有規模以上加工企業50多家，加工量超過60萬噸，占全國規模以上加工企業加工總量的近70%。 此外，河南省加工業發展迅速。 全省主要從事小龍蝦加工的加工企業17家，其中規模以上加工企業5家，均位于信陽市。

表3：2020年規模以上加工企業數量、加工量、產值統計

（二）小龍蝦加工產品

小龍蝦加工以初級加工為主，精深加工比例很低。 初加工產品主要有蝦尾（只去頭、不去殼）、蝦肉（去頭、去殼）、全蝦肢（不去頭、不去殼）三大類。 三種產品中，蝦尾因其加工成本低、便于家庭加工而在國內市場最受歡迎； 由于應用場景的擴大，如一些知名餐飲連鎖企業開發推出小龍蝦蓋飯等產品，蝦尾小龍蝦的用途得到了一定程度的擴大，部分地區的需求增加了。 由于小龍蝦養殖技術和保鮮技術的發展，鮮活小龍蝦上市時間延長，導致全肢蝦市場需求下降。 以安徽省規模以上小龍蝦加工企業為例，蝦尾、蝦肉、全肢的加工產品比例約為3:1:1。

另外，隨著小龍蝦加工業的發展，小龍蝦調味品為了適應消費者的需求也迅速發展。 2020年，全國規模以上小龍蝦調味品生產企業近100家。 小龍蝦調味品生產企業并不局限于傳統小龍蝦養殖的主產省份，而是分布在多個地區。 例如，上海益海（上海）食品有限公司年產量11.44萬噸，銷售額44億元。

四、市場流通、消費和貿易

2020年，受COVID-19疫情和經濟形勢影響，小龍蝦價格下跌，線下消費疲軟。 但小龍蝦產品應用場景擴大、線上消費異軍突起、冷鏈物流運輸體系持續發展，都為小龍蝦行業提供了機遇。 為長期穩定發展奠定了良好的基礎。

（一）小龍蝦價格變化

2020年，商品小龍蝦的價格走勢仍呈“U”型。 3-4月小龍蝦投放初期和7-8月小龍蝦集中投放后價格較高。 5月至6月集中上線期間價格較低。 總體來看，小龍蝦價格同比較低。 大部分主產省全年綜合平均價格同比下降約10%至20%，波動幅度較往年較大。 2020年，小龍蝦價格走勢的最大特點是規格影響小龍蝦價格，分化嚴重。 大規格小龍蝦價格較往年略高，小規格小龍蝦價格較往年下降（見圖4、圖5、圖4）。 6). 比如安徽省，3月份4~6分錢的小龍蝦價格約為20~25元/斤，7~9分錢的小龍蝦約為30元/斤。 4月份價格小幅回落，小龍蝦在4~6毛錢左右，在18~18毛錢左右。 22元/斤，7-9毛錢的小龍蝦大約是25-28元/斤； 5-6月，4-6毛錢的小龍蝦價格下跌至11-12元/斤左右，7-9毛錢的小龍蝦價格約為20-20元/斤25元/斤。 與此同時，小規格小龍蝦的價格一直處于較低水平。 價格在4元以下的小龍蝦已經長期低于10元/斤。 此外，2020年初，COVID-19疫情封鎖了市場，尤其是小龍蝦最大生產省份湖北省。 春季是蝦苗上市、開始種植生產的季節，導致蝦苗價格暴跌。 3月份安徽省蝦苗初價約為15至17元/斤。 4月份跌到5元/斤，就沒市場了。 但2019年同期普遍在25至38元/斤，供大于求。

圖4：2019年、2020年安徽省小龍蝦價格變化（元/斤）

圖5：2020年湖北省潛江市青殼小龍蝦價格走勢圖（元/斤）

圖6：2019年、2020年江蘇省小龍蝦池塘價格統計（元/公斤）

（二）市場消費情況

2020年，在COVID-19疫情初期，由于疫情封鎖市場，小龍蝦的市場流通量很小。 后來，隨著疫情防控形勢好轉，特別是湖北等地解封，小龍蝦陸續上市，市場逐漸恢復。 但受消費者防控意識影響，線下消費疲軟。 比如江西省，5月前小龍蝦餐飲業同比下降70%左右。 5月份之后，同比仍下跌30%左右。 預計4月至8月，全國小龍蝦餐飲門店交易量同比下降20%至30%。 不過，盡管線下消費慘淡，小龍蝦對餐飲行業的滲透卻在逐漸加大，主要體現在兩個方面：一是調味小龍蝦產品大量進入快餐、中餐、夜宵店，成為市場的主打產品。商店里的熱門商品。 菜肴； 其次，小龍蝦與其他產品品類結合，衍生出各種創新產品，如蝦漢堡、蝦披薩、小龍蝦火鍋、蝦尾蓋飯等。產品創新促進了小龍蝦產品的廣泛應用，奠定了廣闊的市場空間為了小龍蝦的長遠發展。 與此同時，線上消費異軍突起。 受疫情影響，無接觸購物模式因其安全、高效的購物體驗而受到消費者的青睞。 例如，江西省鄱陽湖小龍蝦線上銷售量約為3.5萬噸，較2019年增長了一倍。目前線上消費有兩種模式：一是傳統生鮮電商平臺，如阿里巴巴、京東、蘇寧等電商平臺巨頭。 通過建立直接采購基地，在全國范圍內部署前置倉，可以為用戶提供快捷的配送服務。 服務。 另一個是以短視頻、直播電商、私域流量等為代表的新媒體電商的快速介入。比如羅永浩在2020年4月1日的直播首秀中賣出了250噸小龍蝦； 4月6日央視主持朱廣權與主播李佳琪合作，小龍蝦瞬間售出12500只； 4月21日，盒馬總裁侯毅做客頭部主播薇婭直播間，600萬只小龍蝦被搶購一空。 “網紅小鎮”江蘇省連云港市贛榆區海頭鎮，高峰期每天通過直播銷售小龍蝦尾約200噸。 新媒體渠道的介入，豐富了小龍蝦的銷售渠道，形成了倉直播、塘口行情等新的銷售形式，將有利于小龍蝦產業鏈的進一步完善和升級。

（三）市場流通情況

近年來，小龍蝦市場流通體系逐步完善。 一是主要產區建設集交易、流通、配送、倉儲功能為一體的專業小龍蝦交易市場，如湖北省潛江市、安徽省全椒縣、湖南省南縣等。 依托交易市場，在鄉鎮設立分揀中心或收購點，培育小龍蝦經紀人，實現產地與銷售市場的有效銜接。 二是冷鏈物流體系初具規模。 目前覆蓋全國產銷區域的物流公司有蝦糧物流、安恒物流等。其中，蝦糧物流制定了地方標準《小龍蝦冷鏈物流服務標準》，明確了小龍蝦規格、包裝的要求、運輸等，為小龍蝦冷鏈物流規范發展提供重要技術參考。 但從全國范圍來看，小龍蝦冷鏈物流運輸的比例并不高，大部分仍采用包裝箱、加冰降溫的物流運輸模式。

（四）進出口貿易

2020年，受COVID-19疫情、國際貿易形勢以及國內原料市場變化影響，小龍蝦進出口大幅下滑。 出口量7740.95噸，出口金額7562.31萬美元，同比分別下降48.17%和54.98%； 進口量3761.97噸，進口金額5910.35萬美元，同比分別下降27.49%和25.73%（見圖7、圖8）。

圖7：2019-2020年全國小龍蝦進出口量（噸）

圖8：2019-2020年全國小龍蝦進出口額（萬美元）

5、小龍蝦品牌建設及節慶文化

（一）區域公共品牌建設

近年來，各地高度重視小龍蝦品牌建設，特別是覆蓋范圍廣、帶動作用更強的區域公共品牌建設。 2020年是小龍蝦公共品牌建設的爆發期。 全年新增地理標志認證商標9個（向陽小龍蝦、開江小龍蝦、華榮小龍蝦、君山小龍蝦、馬家蕩小龍蝦、沿江眾和小龍蝦、含山龍蝦、共青城龍蝦、興化小龍蝦），全國區域公共品牌總數（ （包括地理標志證明商標、地理標志保護產品、農產品地理標志）已達21件。其中湖北、安徽、湖南、江蘇省4件，江西、四川2件，山東省1件。 據測算，2020年小龍蝦區域公共品牌覆蓋的小龍蝦產量約占小龍蝦總產量的36.04%。此外，潛江龍蝦、盱眙龍蝦繼續穩居區域公共品牌價值前兩位。 據武漢大學質量發展戰略研究院數據顯示，2020年錢江龍蝦品牌價值為227.9億元； 據中國品牌建設促進會統計，2020年盱眙龍蝦品牌價值為203.92億元（見圖9）。

圖9：2019-2020年“錢江龍蝦”和“盱眙龍蝦”品牌價值

（二）節慶文化

2020年，新冠肺炎疫情防控形勢好轉后，各地紛紛舉辦各類節慶活動，提振當地經濟，促進市場消費。 據不完全統計，共舉辦以小龍蝦為主題的各級各類節慶活動41場。 其中，湖南、四川、安徽、江蘇等省舉辦了27場活動。 但與往年相比，小龍蝦節數量總體有所減少，湖北省全年僅舉辦兩次活動。 此外，抗疫主題也成為2020年小龍蝦節的重要元素。 揚子晚報“2020云龍蝦節”號召消費者“為愛打電話、吃飯、支援湖北”； 成都百家市場舉辦湖北小龍蝦節，推出“助力湖北經濟，做出成都貢獻”系列活動。 龍蝦節以蝦為媒，發揮文化和經濟作用，促進當地文化旅游產業發展，為當地龍蝦品牌的推廣和交易搭建橋梁。 因疫情防控要求，第十一屆湖北（潛江）龍蝦節“一節一會”經貿招商推介活動暨項目簽約儀式采用云簽約形式，促成58個項目簽約，協議投資總額超300億，涉及產業發展、金融服務、文化旅游、現代物流等多個流域。 江蘇省盱眙縣已連續舉辦第21屆國際龍蝦節。 依托“盱眙龍蝦”，成功將土特產品節打造成江蘇省第一節慶品牌，并先后榮獲“中國節慶行業十大品牌節慶”稱號，榮獲30余項國際、國內獎項。榮獲“全國示范漁業文化節（會展）”、“世界三大節慶”等國內榮譽。 借助“中國·盱眙國際龍蝦節”，這個過去默默無聞、經常被誤解的蘇北小縣，如今已成為全國知名縣。 盱眙縣的開放度、知名度、美譽度不斷擴大。

六、小龍蝦產業發展前景、存在問題及建議

（一）小龍蝦產業存在的主要問題

一是蝦米品質優勢尚未充分發揮。 由于蝦米相互促進，蝦米的品質一般明顯優于單獨種植的普通稻米。 近年來，一些地區把蝦米品牌化作為提高稻蝦養殖提質增效的重要舉措，取得了顯著成效。 經過品牌建設和宣傳，蝦米的溢價率可以達到市場普通大米的2至3倍甚至更多。 但從全國范圍來看，蝦米質量宣傳不夠，社會認知度不高。 稻蝦種植效益主要來源于水產品產量和收入的增加，蝦稻的價值尚未充分體現。 二是種業體系建設滯后于生產發展。 苗種繁育主要依靠自繁，導致小龍蝦種質退化、產量不穩定、成活率低、生長速度慢、體型小，影響產品質量和養殖效益的提高。 三是種植養殖模式單一，生產技術和標準化水平不高。 目前，小龍蝦養殖業以稻/小龍蝦綜合養殖為主，主要依靠混作和連作模式。 受此影響，小龍蝦集中在4、5月份上市，出現季節性過剩。 但各地種植養殖技術水平參差不齊。 養殖戶主要依靠經驗，養殖方式粗放。 稻蝦技術、生境營造與水質控制技術、病害防治技術、精細化管理和標準化水平有待進一步提高。 四是倉儲加工能力不足，加工技術有待突破。 小龍蝦加工龍頭企業少，企業加工倉儲能力不足，行業規模小，對小龍蝦產業穩定發展的支撐不足。 特別是去年COVID-19疫情爆發以來，倉儲和加工能力不足的問題更加突出。 另外，小龍蝦加工產品以初加工為主，精深加工不多。 副產品大部分作為原料銷售，產品附加值低。 加工質量控制關鍵技術尚未成熟，加工后的小龍蝦產品風味不足，影響了即食產品的市場接受度。

（2）關于小龍蝦行業發展的建議

首先是加強科學規劃指導。 盡管小龍蝦行業在2020年受到流行病和市場環境的嚴重影響，但在各個地方發展小龍蝦行業的熱情并沒有減少，而小龍蝦養殖區，尤其是稻米蝦養殖區，仍然有了顯著增長。 所有地區都必須根據資源捐贈和社會和經濟發展水平進行科學和理性地計劃繁殖和區域布局的規模，并指導工業集群的發展。 第二個是加速育種行業的轉型和升級。 加快小龍蝦種子行業系統的建設，促進龍蝦種質資源的保護，創造改進的種子研發和繁殖系統，從而深入整合行業，學術界，研究，研究，繁殖和促進，增強種子行業基礎的建設以及種子行業的建設提高確保供應改善種子的能力。 大力促進高級育種模型和標準化的育種技術，例如繁殖分離和無環溝，以促進穩定的水稻生產并提高小龍蝦育種產量和商業蝦的質量。 充分利用稻田和其他繁殖方法的時間和空間資源，結合秋季幼苗和早春幼苗育種的技術突破，創新種植和育種模型，擴展小龍蝦市場周期，并提高綜合收益。 第三是加深小龍蝦加工行業的發展。 支持小龍蝦加工企業變得更大，更強大，并增加小龍蝦的實時存儲基地的構建，以便加工企業可以成為小龍蝦行業發展的“調節器”和“穩定器”。 加強技術研究和開發，例如小龍蝦加工質量控制，小龍蝦加工副產品的全面利用以及智能小龍蝦加工設備。 加強針對小龍蝦的收集，存儲，加工和循環的標準的制定和修訂，并改善小龍蝦加工產品的標準化和產品形象。 第四個是促進行業的綜合發展。 我們應該增加品牌種植。 除了小龍蝦產品外，我們還應注意稻米品牌的建設，增加稻米對綜合利益的貢獻，并鞏固為種植和育種行業的長期發展的基礎。 支持小龍蝦種子，投入，生產設備，生產基礎，加工企業，交易市場，冷鏈物流系統，電子商務等的同時發展。 鼓勵主要，中學和三級行業的綜合發展，支持工業綜合發展業務實體，指導小龍蝦養殖與餐飲和食品的融合，休閑旅游，農業經驗，流行的科學教育等業務格式并增強價值鏈。

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